International Man: Há muito tempo existem rumores de que a Rússia ou a China criariam uma moeda lastreada em ouro, mas nunca houve um reconhecimento formal… até recentemente.
O governo russo declarou recentemente:
“Os países do BRICS estão planejando introduzir uma nova moeda comercial, que será lastreada em ouro.”
Analistas esperam um anúncio formal na próxima cúpula do BRICS em Joanesburgo nas próximas semanas.
Qual é a sua opinião?
Doug Casey: Vamos tentar analisar as palavras da declaração. Em particular, o uso da palavra “comercial”. Não tenho certeza de qual seria a diferença entre uma “moeda comercial” e uma moeda comum. Meu palpite é que seria usada apenas para acertar contas internacionalmente. Além disso, se for lastreada em ouro, onde esse ouro será mantido? A quantidade dessa moeda – vamos chamá-la de BRIC – que diferentes governos obtêm será baseada apenas na quantidade de ouro que eles têm em seu tesouro? E a moeda será apenas para governos ou estará disponível para empresas ou para o cidadão comum?
É improvável que seja útil para o homem comum. Em primeiro lugar, eles não imprimirão notas de 100 BRIC (ou como quer que chamem) nesta era de MDBCs. Permitir seu uso pela plebe daria a eles muita liberdade para levar seus bens além-fronteiras. Lembre-se de que quase todos os países que falam em substituir o dólar agora têm moedas “bloqueadas” de baixa qualidade que são essencialmente inúteis fora de seus países de origem. Meu palpite é que o novo BRIC será apenas para liquidação internacional, apenas para que eles não precisem usar o dólar. Os cidadãos ainda terão que usar suas moedas nacionais de baixa qualidade internamente.
Há uma pergunta básica que devemos fazer a nós mesmos, uma que todos estão esquecendo: por que essa nova moeda é “lastreada” pelo ouro em primeiro lugar? Por que não simplesmente usar ouro?
Em outras palavras, por que um intermediário do governo está lá para chamar uma certa quantidade de ouro de “franco”, “rublo”, “libra”, “dólar” ou qualquer outra coisa? Quem precisa de algum intermediário não confiável para lhe fornecer papel? Por que não permitir que todos usem o próprio ouro, o único dinheiro historicamente bem-sucedido do mundo? A única razão para a criação de uma unidade monetária é que eles estão planejando manipulá-la, o que significa inflá-la em algum momento.
Claro, para começar, será nominalmente lastreada em ouro – tem que ser, porque nenhum desses governos confia um no outro. Mas quem entre eles pode ser confiável para armazenar e resgatar o ouro? Ninguém. Isso garante que, embora possa começar bem porque alguém diz que é resgatável e limitada em quantidade, acabará desmoronando.
International Man: Embora os detalhes permaneçam desconhecidos, como você espera que uma potencial moeda lastreada em ouro do BRICS funcione na prática?
O que isso significa para o dólar americano?
Doug Casey: Sou totalmente a favor de qualquer coisa que tire o mundo do padrão dólar. O fato de o dólar ser aceito em todos os lugares permite que o governo dos Estados Unidos faça todo tipo de coisas — quase todas estúpidas e destrutivas — que de outra forma não seria capaz de pagar. Cerca de US$ 800 bilhões são exportados anualmente. Esse déficit comercial já dura mais de 40 anos. Isto elevou artificialmente o padrão de vida dos americanos. Isto os fez pensar que a política econômica do governo é sábia. Coisa que não é. Décadas de dólares offshore acumulados algum dia – em breve – voltarão para casa. Muitos trilhões de dólares serão trocados por riqueza real nos EUA; os preços dispararão e o padrão de vida entrará em colapso.
Desde o início dos anos 1980, o principal produto de exportação dos Estados Unidos não são os Boeings, nem o trigo, nem os computadores. Tem sido dólares. Quem sabe quantas dezenas de trilhões de dólares estão fora dos EUA agora? Os estrangeiros só usam o dólar porque é tradicionalmente aceito e conveniente. Os americanos o usam porque precisam, como “moeda legal”. Em algum momento, os estrangeiros vão se livrar do dólar por vários motivos. É uma bomba-relógio esperando para explodir.
É bom ver uma moeda alternativa se desenvolvendo. Mas nenhum dos governos envolvidos – os chineses, os indianos, os russos e 30 ou 40 pequenos jogadores até agora – tem qualquer motivo para confiar uns nos outros ou na moeda dos BRICS. Acho que vai desmoronar.
Pode ser melhor do que o euro inicialmente. Como sempre digo, se o dólar é um “não te devo nada”, o euro é um “quem não te deve nada”. Com o BRIC proposto, pelo menos alguém teoricamente tem algum ouro disponível para resgate. Mas pelo menos o euro é usado por pessoas físicas e tem notas de papel. O BRIC não será usado por dezenas de milhões de indivíduos para ajudar a mantê-lo estável. É improvável que o BRIC seja usado para outra coisa senão contabilidade entre governos.
Eles deveriam apenas usar o próprio ouro – dinheiro honesto, descomplicado e não político.
Cada moeda do mundo é uma unidade fiduciária, respaldada por nada além de fé e hábito, respaldada por nada exceto a força de um governo para torná-la moeda legal.
O dólar é apenas – por enquanto – a moeda mais aceita.
International Man: “Devemos esperar, ao longo do tempo, um aumento gradual da participação de outros ativos nas reservas dos países.”
“É possível ter mais de uma moeda de reserva.”
Estas são as palavras recentes de Janet Yellen, secretária do Tesouro, e Jerome Powell, presidente do Federal Reserve.
Suas observações sugerem fortemente que o atual sistema monetário internacional baseado no dólar americano está prestes a desaparecer… e em breve.
Mesmo as elites que administram esse sistema de mais de 50 anos não podem mais continuar com a farsa de mantê-lo.
Qual é a sua opinião?
Doug Casey: Dizem que Yellen e Powell são economistas. Na verdade, eles não são economistas. Um economista é alguém que descreve a maneira como o mundo funciona em seus negócios de produção e consumo. Não é isso que essas pessoas tentam fazer. Eles tentam prescrever a maneira como acham que o mundo deveria funcionar criando mais dólares.
Talvez eles finalmente enxerguem que o gato subiu no telhado. Com os juros anuais dos EUA agora ultrapassando o nível de US$ 1 trilhão, até eles podem ver que o governo dos EUA precisa tomar dinheiro emprestado apenas para pagar os juros de sua dívida. Isso significa que é praticamente “game over”.
Então, sim, em breve haverá mais de uma moeda de reserva. O mundo terá que voltar ao ouro simplesmente porque esses governos são congenitamente irresponsáveis e inseguros. Eles não têm motivos para confiar um no outro. Eles estão todos inflando suas moedas. Estão todos falidos. O dólar está de saída.
O que vai substituir o dólar? Não acho que será a moeda dos BRICs. Ou o euro. Vai ser o próprio ouro. O problema é que esses governos podem tentar fazer do ouro algo que seja usado apenas entre eles para o comércio, em vez de algo que o cidadão comum possa guardar no bolso. Isso daria a eles muito menos controle e aos indivíduos muita liberdade.
International Man: Dado tudo o que discutimos, quais são as melhores maneiras de se posicionar com prudência e lucro?
Doug Casey: Bem, está muito claro que o ouro está voltando para o sistema monetário internacional depois de muitas décadas sendo visto como uma antiga deficiência ou uma pedra de estimação. Na verdade, não há outra alternativa senão a troca primitiva para o comércio internacional.
Como existem apenas seis ou talvez sete bilhões de onças de ouro no mundo – menos de uma onça para cada pessoa no planeta – as chances são de que haverá muito mais demanda por ouro, tanto de indivíduos quanto de governos e todas as entidades intermediárias, à medida que as moedas nacionais entram em colapso. Portanto, embora, neste momento, o ouro esteja com um preço razoável em relação a tudo o mais no mundo – casas, roupas, comida –, ainda assim acho que é provável que suba muito mais. É um refúgio do caos, e é bem provável que tenhamos caos.
Para responder à sua pergunta: compre moedas de ouro físicas e mantenha a maioria delas em sua própria posse. Além disso, para especular sobre novos aumentos no preço do ouro, compre ações de mineração bem selecionadas. Nos últimos mercados de ouro, elas subiram 10 para um, com algumas ações individuais subindo 100 para um ou mesmo 1.000 para um ao longo de alguns anos.
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